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Betreiber einer Online-Plattform

für die Vermittlung von Buchhaltungs- und Steuerberatungsdienstleistungen

Kundencharakteristika:

Das Unternehmen bietet Buchhaltungs- und Steuerberatungsdienstleistungen über ihre eigene Online-Plattform an. Diese Dienstleistungen werden für Unternehmer und Privatpersonen angeboten. Durch das Kundenportal und die Mobile App ist eine bequeme Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden möglich.


Inhalte des Projekts:

- Einführung von Odoo für ca. 600 Benutzer
- Module: 
     - Projektmanagement
     - Verkauf
     - Finanzen


Spezielle Kundenanforderungen (über Odoo-Standard hinausgehend): 

- Verknüpfung des Kundenportals mit Odoo:
     - Das Kundenportal ermöglicht dem Kunden Belege sofort zu fotografieren und diese hochzuladen, oder sie jederzeit einzusehen.
     - Aus dem Kundenportal können von Odoo erstellte Rechnungen als PDF exportiert werden.

- Anpassung in der Auftragsdatenverarbeitung: 
     - Auftragsdaten sowie das Start- und Enddatum werden vom System automatisch vergeben.
     - Rechnungen werden automatisch monatlich erstellt.

Zukunftspläne:

- Es soll eine Anbindung des Shops zum Content-Management-System Drupal entstehen.